Consulenza e gestione

Sofia offre un servizio finanziario nel quale il Cliente è parte attiva del processo d’investimento nei tre macro obiettivi di asset allocation: correlazione ai mercati, rendimento a scadenza, conservazione del patrimonio.
Sofia condivide le scelte operative in modo trasparente con il Cliente, il quale ha la possibilità di monitorare costantemente la sua situazione finanziaria.

La logica d’investimento di Sofia prevede una struttura di portafoglio personalizzata, ritagliata su misura del Cliente che può scegliere come rendere perfetto per le sue esigenze l’investimento nelle tre macro strategie di asset allocation:

Correlazione ai Mercati:

 

mira ad ottenere rendimenti legati all’andamento dei mercati azionari, gestendo in modo attivo la volatilità.

Rendimento a Scadenza:

 

attraverso l’investimento nel mercato obbligazionario si persegue l’obiettivo di massimizzare il flusso cedolare.

Conservazione del Patrimonio:

 

comprende strategie decorrelate, flessibili, a volatilità controllata, per dare stabilità ai portafogli in ogni scenario di mercato.

L’ATTIVITÀ DI SOFIA SI DECLINA IN DUE DIFFERENTI TIPOLOGIE DI SERVIZI:

la Gestione Patrimoniale (GPM) e la Consulenza Specifica.
Tutte le soluzioni di investimento di Sofia hanno le seguenti caratteristiche:

  • Indipendenza: Sofia gestisce il patrimonio del cliente che resta sempre depositato presso una banca di sua fiducia.
  • Libera scelta di depositarie bancarie: Sofia collabora con banche sia di diritto italiano che di diritto estero.
  • Analisi del Portafoglio esistente: partendo dall’attuale asset allocation del cliente, Sofia offre soluzioni personalizzate in termini di profilo di rischio, obiettivi di rendimento e ottimizzazione del capitale investito.
  • Controllo del rischio: il Team di Advisory, con il supporto dell’Ufficio Studi, effettua un monitoraggio costante ed elabora strategie per mitigare, in ogni scenario, il rischio di portafoglio.